是供考生在系統學習統編教材之后復習時使用的學習資料，旨在幫助考生提煉考試考點，以節省考生時間，達到事半功倍的復習效果。書中提煉了輔導教材中應知應會的重點內容，指出了經常涉及的考點以及應掌握的程度。同時，對應重點內容講解了近年的考題，使考生加深對出題點、出題方式和出題思路的了解，進一步領悟考試的命題趨勢和命題重點。《2012-2013證券業從業人員資格考試教材解讀與實戰模擬:證券發行與承銷》根據考前輔導答疑提問頻率的情況，對眾多考生提出的有關領會編寫教材實質精神、把握考試命題規律的一些共性問題，有針對性、有重點地進行解答，並將問題按照知識點和考點加以歸納，是從考生的角度歸納出學以致考的經典問題匯編，對廣大考生具有很強的借鑒作用。

第一部分 教材解讀 第一章 證券經營機構的投資銀行業務 第一節 投資銀行業務概述 第二節 投資銀行業務資格 第三節 投資銀行業務的內部控制 第四節 投資銀行業務的監管 第二章 股份有限公司概述 第一節 股份有限公司的設立 第二節 股份有限公司的股份和公司債券 第三節 股份有限公司的組織機構 第四節 上市公司組織機構的特別規定 第五節 股份有限公司的財務會計 第六節 股份有限公司的合並、分立、解散和清算 第三章 企業的股份制改組 第一節 企業股份制改組的目的、要求和程序 第二節 企業股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和 法律審查 第四章 首次公開發行股票的准備和推薦核准程序 第一節 首次公開發行股票申請文件的准備 第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准 第五章 首次公開發行股票並上市的操作 第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見 第二節 首次公開發行股票的估值和詢價 第三節 首次公開發行股票的發行方式 第四節 首次公開發行股票的具體操作 第五節 股票的上市保薦 第六章 首次公開發行股票並上市的信息披露 第一節信息披露概述 第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要 第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告 第四節 股票上市公告書 第五節 創業板信息披露方面的特殊要求 第七章 上市公司發行新股並上市 第一節 上市公司發行新股的准備工作 第二節 上市公司發行新股的推薦核准程序 第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程序 第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露 第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行並上市 第一節 上市公司發行可轉換公司債券的准備工作 第二節 可轉換公司債券發行的申報與核准 第三節 可轉換公司債券的發行與上市 第四節 可轉換公司債券的信息披露 第五節 上市公司股東發行可交換債券 第九章 債券的發行與承銷 第一節 國債的發行與承銷 第二節 地方政府債券的發行與承銷 第三節 金融債券的發行與承銷 第四節 企業債券的發行與承銷 第五節 公司債券的發行與承銷 第六節 短期融資券的發行與承銷 第七節 中期票據的發行與承銷 第八節 中小非金融企業集合票據 第九節 證券公司債券的發行與承銷 第十節 資產支持證券的發行與承銷 第十一節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷 第十章 外資股的發行 第一節 境內上市外資股的發行 第二節 H股的發行與上市 第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市 第四節 境內上市公司所屬企業境外上市 第五節 外資股招股說明書的制作 第六節 國際推介與分銷 第十一章 公司收購 第一節 公司收購概述 第二節 上市公司收購 第三節 關於外國投資者並購境內企業的規定 第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資 第十二章 公司重組與財務顧問業務 第一節 上市公司重大資產重組 第二節 並購重組審核委員會工作規程 第三節 上市公司並購重組財務顧問業務 第二部分 實戰模擬 實戰模擬試卷一 實戰模擬試卷一參考答案 實戰模擬試卷二 實戰模擬試卷二參考答案 2010年度～2011年度真題分值統計