【問題】保險理財規劃?推薦回答 1.《金融科技時代的財富管理:關鍵理財網 (KEYs) 案例實作》作者:姜林杰祐謝玉亭 提到「金融科技」(FinTech)領域「財富管理」的應用,第一個讓人聯想到「理財機器人」。但事實上目前認知的「理財機器人」名不符實,充其量只能說是「基金銷售機器人」;其功能從KYC測試出發、建議基金投資組合,並設定投組調整方式。但此類系統並未走完財富管理的流程,當然做不到財管承諾的「存富、保富、創富與傳富」四大目標。 本書所介紹的「關鍵理財網」(KEYs)系統,才真正從客製化理財者... 2.《110年第一銀行(經驗行員【總行規劃組】)套書(不含企劃案撰寫)(題庫網帳號、雲端課程)》作者:鼎文公職名師群贈題庫網進階版帳號1組(市值250元) 歷屆考古題庫自行組卷產生模擬試題,考後馬上批閱試卷,以測驗自己的學習成果, 透過精闢試題詳解,達到學習事半功倍的效果。 考前衝刺最佳利器! 大量試題演練就是您上榜的關鍵! 贈雲端課程(超值好禮) 線上免費體驗名師授課內容(5點觀看點數),買書就送課程的好康,一定要把握! ※...3.《4張證照一把罩【高業+投信投顧+理財+信託】(豪華版)金融證照組合包》作者:名師作者群 一石四鳥(高業+投信投顧+理財+信託)(豪華版)金融證照套書)一次取得多張證照。 「想要橫跨並稱霸銀行、保險、證券業嗎?」本套產品就是為了你量身設計,一次取得銀行業+保險業+證券期貨投信投顧業金融證照比你想的還簡單,CP值這麼高,你還在猶豫什麼? 本書特色 ★2F061091證券商高級業務員(重點整理+試題演練) 證券商高級業務員測驗內容分成三大考科,分別為「...4.《終活SOP!人人必學的人生整理術:不管幾歲都要學習的3C終活規劃,讓人生不遺憾》作者:柴田和枝終活,即臨終活動的簡稱 「為了迎接人生終點所進行的準備活動」 告別此生之際,你最想做甚麼? 立遺囑?玩直播?環遊世界?不知道? 讓我們從撿拾回憶過程中再活一次! 你最需要的終活整理術都在這! 不知道怎麼開始?每次都停留在想想而已? 用最簡單的方式教你一步步完成整理照片和終活筆記。 照片整理不只是把照片保管好而已,而是藉著整理過程再次回顧人生。 讓我們用享受的模式,開始整理吧... 5.《理財投資逆轉勝-實戰篇》作者:林明義 在本書中,作者林明義先生以他自己多年在台灣不同金融產業,從期貨、證券、投信投顧到保險業的經歷出發,推薦作者最後所認同的「理財規劃」方法給投資人。 在《入門篇》第一章中,作者指出理財最重要就是先認識自己,理財是為了長久穩健地經營美好的家庭,而不只是追求金錢的極大化。過去金融相關產業不斷灌輸投資可以賺大錢的觀念,事實上,如作者所說,未來更應該要強調的是一生現金流量與風險的管理。 《入...6.《理財投資逆轉勝-入門篇》作者:林明義 在本書中,作者林明義先生以他自己多年在台灣不同金融產業,從期貨、證券、投信投顧到保險業的經歷出發,推薦作者最後所認同的「理財規劃」方法給投資人。在《入門篇》第一章中,作者指出理財最重要就是先認識自己,理財是為了長久穩健地經營美好的家庭,而不只是追求金錢的極大化。過去金融相關產業不斷灌輸投資可以賺大錢的觀念,事實上,如作者所說,未來更應該要強調的是一生現金流量與風險的管理。 《入門篇》...7.《薪光幫必學的3堂理財課 -防老、養老、活到老》作者:吳宗倫月光族致富秘笈,不小氣也能成為大財神! 打破M型社會的魔咒 經濟越不景氣,荷包就越爭氣, 樂活大師的聰明理財規劃 不教你怎麼賺大錢,只告訴你如何生財 讓你賺20年,一樣能享福到100歲。 少子化的趨勢,高齡社會的變動,經濟的跌宕起伏……退休,不再等於享福。年輕時苦哈哈,賺一萬得存一萬一,省吃儉用仍存不夠養老金,退休後依舊是苦哈哈的……難道我是天生勞碌命?No!No No No!你只是忘了... 8.《幸福家庭的理財計劃》作者:柳平昌專為月薪族、卡奴的幸福而寫! 新世代年輕人成家、理財必讀! 在零利率、高齡化、薪資不漲、通貨膨脹的時代,身為社會中堅份子的月薪族,想要安身立命、想要成家立業、想要給心愛的人幸福,絕對要理財!在金融及保險機構任職16年的柳平昌,看盡了許多家庭的大起大落。為了拯救這些想要給家庭幸福的人們,作者以自身做資產管理諮商業務時,所獲得的經驗為基礎,為月薪族的理財困擾,提出簡單可行的方針和解答。 ...9.《臺灣中小企業銀行(理財專員)套書(贈題庫網帳號、雲端課程)》作者:鼎文公職名師群贈題庫網進階版帳號1組(市值250元) 歷屆考古題庫自行組卷產生模擬試題,考後馬上批閱試卷,以測驗自己的學習成果, 透過精闢試題詳解,達到學習事半功倍的效果。 考前衝刺最佳利器! 大量試題演練就是您上榜的關鍵! 贈雲端課程(超值好禮) 線上免費體驗名師授課內容(三個小時),買書就送課程的好康,一定要把握!! 買套書送線上題庫,鼎文面面俱到,無論筆試或口試的準備,...10.《財務顧問師教您:看電影輕鬆學理財》作者:藺明忠 本書定位於理財觀念傳遞的入門課程,沒有高深複雜的理論學問,從一般觀影者的角度特別選取幾部內容並不艱澀冷僻,而且又值得用心體會其理財意涵的影片,包含「單車失竊記」、「刺激1995」、「秘密」、「當幸福來敲門」、「巴菲特與比爾蓋茲—富豪面對面」、「伊是咱的寶貝」、「楢山節考」、「長江七號」、「購物狂的異想世界」、「雨人」、「華爾街」、「搶錢大作戰」、「A錢大玩家」、「大時代」、「安隆風暴」及... 11.《合作金庫(理財人員)套書(贈題庫網帳號、雲端課程)》作者:鼎文公職名師群 贈題庫網進階版帳號1組(市值250元) 歷屆考古題庫自行組卷產生模擬試題,考後馬上批閱試卷,以測驗自己的學習成果, 透過精闢試題詳解,達到學習事半功倍的效果。 題庫網免費體驗由此去 考前衝刺最佳利器! 大量試題演練就是您上榜的關鍵! 贈雲端課程(超值好禮) 線上免費體驗名師授課內容(三個小時),買書就送課程的好康,一定要把握!!...12.《吻青蛙的理財金鑰:童話森林的19堂投資入門課》作者:米杜頓兄弟想學投資,但艱深的專有名詞像咒語,有聽沒有懂? 投資理論滿天飛,專家講得嘴角冒泡,新手聽得頭昏腦脹! 這十九堂輕鬆有趣的投資入門課,就是為想學投資,但畏懼艱深專有名詞的你而規畫── 快來跟著金髮女孩高蒂拉,拜訪童話森林裡的投資專家,聽他們用深入淺出、童話一般輕鬆有趣的語言,講解投資的所有訣竅。 招生對象:所有想入門的新手 師資:銀行家烏龜、股票交易員野兔、投資顧問貓頭鷹、房地產大亨三隻小...13.《熟齡的100種幸福生活提案:財務保險、身心健康、社福支援、生活型態、住居設計、長照2.0,全方位解析》作者:漂亮家居編輯部人生上看100年的時代, 60歲退休不是終點, 而是善用積累的資源、自主掌握想要生活的全新開始! 本書邀集財務保險規劃、身心健康管理、社福支援協助、熟齡生活的型態、住居空間設計等 各領域專家達人,討論支持幸福生活的方方面面, 100個新生活觀念、故事實例、實踐方式, 現在就開始準備。 諮詢專家群 理財規劃│Money錢雜誌顧問 林奇芬‧中廣《理財生活家》主持人 夏韻芬 空間設計│許華山... 14.《考這些! CFP/AFP通關講座:模組3員工福利與退休金規劃》作者:呂佳縝黃振章 ★模三就是考這些!全新發行,完全遵循官方公告架構彙編,由具備臺灣/中國CFP雙認證之理財規劃顧問「黃振章」與「呂佳縝」聯合專業開講,帶給你「100%仿真臨場感」,上了考場不緊張,自信滿滿答題考取高分~★ 系統彙整「模組三-員工福利與退休金規劃」重點內容、最新命題焦點,章後輔以大量擬真試題;另因應本模組修法頻繁,特於本書增闢「最新法規QR Code連結」單元,幫助讀者隨時與最新修法連...15.《臺灣銀行(理財專員)套書(贈題庫網帳號、雲端課程)》作者:鼎文公職名師群贈題庫網進階版帳號1組(市值250元) 歷屆考古題庫自行組卷產生模擬試題,考後馬上批閱試卷,以測驗自己的學習成果,透過精闢試題詳解,達到學習事半功倍的效果。 考前衝刺最佳利器!大量試題演練就是您上榜的關鍵! 贈雲端課程(超值好禮) 線上免費體驗名師授課內容(三個小時),買書就送課程的好康,一定要把握!! 鼎文面面俱到,無論筆試或口試的準備,都讓您全無後顧之憂,力捧...常見投資理財問答保險怎麼買最划算必買保險ptt買保險注意事項保障型保險 推薦保障型保險 定義揪 安心住院醫療終身保險有錢人不買保險保障型保險國泰人壽三倍醫靠條款國泰人壽圓滿人生專案有 錢 跟 沒 錢的差別鑫安心住院醫療終身保險有 錢 人 買保險的理由保險理財規劃沒買保險窮人買保險有 錢 人 如何 買保險保險 難賣國泰人壽三倍醫靠好嗎國泰人壽三倍醫靠dm三倍醫靠費率三倍醫靠評價國泰三倍醫療國泰三倍醫靠淺談保險觀念淺談保險觀念書評淺談保險觀念二手淺談保險觀念心得淺談保險觀念電子書保險的觀念保險概念淺談保險觀念ptt延伸文章資訊消費型保險=浪費?買了不划算? | 浪費型保險十一長假已經過去了,對於假期選擇出遊的朋友,很多都會選擇配置旅遊險等消費型保險。對於消費型保險,有人非常喜歡,覺得這才是真正地 ...消費型保險不等於浪費你了解嗎,購買重疾保險的建議 | 浪費型保險大家好,我是保險康博士,今天跟大家聊聊為什麼很多中國人不喜歡消費型保險,購買消費型保險就真的是浪費嗎,不見得。「幾年前,我買了一個消費者健康保險 ...「不要為過去的悲傷浪費新的眼淚……」保險教育從小開始 ... | 浪費型保險小花平台保險顧問指出,之所以會認為壽險保額偏低、保障明顯不足,是因為買了過多的儲蓄險、把保險當作存錢工具;舉例來說,因為罹癌住院, ...有錢人和你想的不一樣!你知道哪些東西讓他們覺得浪費錢 ... | 浪費型保險小花筆記:1.超靈活:資金進出靈活,投資方式自主! 2.雙重保:投資+保險... 小花建議:如果您要投保低保費費用的投資型保單, ...三倍醫靠住院醫療定期保險 | 浪費型保險國泰人壽提供全面健康醫療保險商品,滿足您的住院手術保障需求。 ... (含COVID-19),打造全方位防護罩; 身故或90歲領回總繳保險費1.06倍扣已領,保費不浪費 ...消费型保险=浪费?带你认识消费型保险 | 浪費型保險消费型保险=浪费?带你认识消费型保险. 2018-11-20.众安头条. 分享. “去年购买的一个重大疾病险要到期了,你说我这投保期内也没生大病,交的保费就这么没了, ...理財顧問教你這樣買保險最聰明(不浪費一分錢.保障投資指定 ... | 浪費型保險理財顧問教你這樣買保險最聰明(不浪費一分錢.保障投資指定受益.保險全面解析)保障型保險 | 浪費型保險3.65歲(含)前住院,雙倍日額給付。 4.所繳保費有去有回(註),保費不浪費。 5.累積總給付最高達 ...新光人壽熱門商品推薦 | 浪費型保險儲蓄型保險. 新光人壽美利珍鑽外幣利率變動型終身還本保險. 產品特色; 產品簡介; 投保資格 ... 續期保險費折扣. 貼心壽險保障設計. 貼心壽險保障,保費不浪費.醫療傷害型保險 | 浪費型保險商品特色. 打造全方位醫療保障,並提供高額醫療日額; 身故退還保險費,保險費不浪費; 未住院無理賠回饋保險金,健康享回饋 ...