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1. 《Q1財報》遠距需求增溫，NB零組件相對有撐
至於筆電鍵盤MTS大廠科嘉-KY在筆電廠加單，以及蘋果筆電全面改採剪刀腳設計帶動，Q1營收與獲利也較去年同期增溫。
不過，NB軸承廠兆 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區2021/6/1加入會員|+粉絲團| 設為首頁|手機版首頁新聞研究報告討論區部落格財經百科書籤全部研究報告新聞財經百科書籤MoneyDJ理財網新聞首頁最新頭條新聞新聞內文收藏|字級設定：小中大特《Q1財報》遠距需求增溫，NB零組件相對有撐回應(0)人氣(0)收藏(0)2020/05/1811:36MoneyDJ新聞2020-05-1811:36:52記者鄭盈芷報導電子零組件族群Q1營運分歧，受大陸延後復工與疫情衝擊，金屬機殼廠鎧勝-KY(5264)、鴻準(2354)EPS雙雙走衰，聲學元件大廠美律(2439)EPS來到7季低；不過遠距需求則讓筆電概念股意外回春，NB電池模組廠新普(6121)EPS改寫同期高、加百裕(3323)較去年同期轉盈，而NB佔營收逾9成的鑫禾(4999)、森田(8410)、科嘉-KY(5215)，Q1獲利也都較去年同期提升。
新冠肺炎疫情打亂電子產業步調，受Q1稼動率走低、防疫成本等影響，金屬機殼廠鎧勝-KYQ1每股虧損達3.1元，創下掛牌新低，鴻準Q1EPS則創近6年低，可成(2474)Q1毛利率則未能重返30%，不過因業外大筆匯兌挹注，Q1EPS5.09元，較去年同期的2.2元增加逾倍。
手機廠宏達電(2498)毛利率連9季改善，不過連20季呈營業利損；消費性電子產品短期看法保守，聲學元件廠美律Q1EPS創7季低、東科-KY(5225)與閎暉(3311)Q1EPS則都創新低。
不過在遠距辦公、線上教育等需求帶動，有多檔筆電族群Q1業績搶眼，像NBIMR膜廠森田因生產基地都在台灣，生產並未受大陸停工影響，Q1毛利率年增逾7個百分點，帶動Q1稅後淨利年增近5倍；NB軸承廠鑫禾也同樣因毛利率改善，Q1獲利明顯提升。
另外，EMI材料廠鼎炫-KY(8499)也因在美系客戶筆電、平板電腦滲透率高，Q1EPS創同期高。
至於筆電鍵盤MTS大廠科嘉-KY在筆電廠加單，以及蘋果筆電全面改採剪刀腳設計帶動，Q1營收與獲利也較去年同期增溫。
不過，NB軸承廠兆利(3548)則因延後復工、加上打庫存與呆滯料等多重不利因素影響，Q1本業意外轉虧，表現相對同業承壓；軸承龍頭廠新日興(3376)則因有AirPodsPro訂單挹注，Q1營收與獲利仍維持年增，不過因產品組合與延後復工影響，新日興Q1毛利率則創2012年來的低點。
電池模組廠新普、加百裕Q1營運也同樣受惠筆電需求成長，不過興能高(6558)則因產品應用主要為耳機等消費性電子產品，加上Q1稼動率走低，Q1本業轉虧，創下掛牌以來低點。
有興趣此篇文章的網友，同時也看過下列文章分類主題：蓄電池相關‧機殼表面處理‧機殼‧電池相關‧筆記型電腦‧筆記型電腦製造‧鎂鋁合金外殼‧顯示器‧顯示器零件‧鍵盤‧手機外殼‧手機按鍵‧智慧型手機‧平板電腦‧消費性電子產品‧手機零組件‧電聲產品‧耳機‧微型揚聲器‧鴻準‧美律‧可成‧宏達電‧閎暉‧加百裕‧新日興‧兆利‧鑫禾‧科嘉-KY‧東科-KY‧鎧勝-KY‧新普‧興能高‧森田‧鼎炫-KY‧財務比率‧MEMS‧iPad系列‧生物科技-遠距照護‧Ultrabook‧供需面新聞搜尋呈現筆數：50100200300筆日期區間：~ MoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道報稅頻道資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導 個人理財ETF部落格iQuote熱門產業討論區 多空訊號 財經台 學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞 研究報告國際金融 交叉匯率 投資聚光燈 資訊國內基金 海外基金 搜尋國內|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋 排名公會排名週轉率排名FundDJ排名基金評等基金龍虎榜 四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器 走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區ETF介紹ETF發行公司ETF基本資料ETF資金流向ETF投資策略ETF相關分析ETF搜尋區域|類型進階|指數ETF排名漲幅|跌幅規模|成交量點閱人氣排行ETF工具ETF大車拼ETF成本評比ETF主題投資個股資
不過，NB軸承廠兆 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區2021/6/1加入會員|+粉絲團| 設為首頁|手機版首頁新聞研究報告討論區部落格財經百科書籤全部研究報告新聞財經百科書籤MoneyDJ理財網新聞首頁最新頭條新聞新聞內文收藏|字級設定：小中大特《Q1財報》遠距需求增溫，NB零組件相對有撐回應(0)人氣(0)收藏(0)2020/05/1811:36MoneyDJ新聞2020-05-1811:36:52記者鄭盈芷報導電子零組件族群Q1營運分歧，受大陸延後復工與疫情衝擊，金屬機殼廠鎧勝-KY(5264)、鴻準(2354)EPS雙雙走衰，聲學元件大廠美律(2439)EPS來到7季低；不過遠距需求則讓筆電概念股意外回春，NB電池模組廠新普(6121)EPS改寫同期高、加百裕(3323)較去年同期轉盈，而NB佔營收逾9成的鑫禾(4999)、森田(8410)、科嘉-KY(5215)，Q1獲利也都較去年同期提升。
新冠肺炎疫情打亂電子產業步調，受Q1稼動率走低、防疫成本等影響，金屬機殼廠鎧勝-KYQ1每股虧損達3.1元，創下掛牌新低，鴻準Q1EPS則創近6年低，可成(2474)Q1毛利率則未能重返30%，不過因業外大筆匯兌挹注，Q1EPS5.09元，較去年同期的2.2元增加逾倍。
手機廠宏達電(2498)毛利率連9季改善，不過連20季呈營業利損；消費性電子產品短期看法保守，聲學元件廠美律Q1EPS創7季低、東科-KY(5225)與閎暉(3311)Q1EPS則都創新低。
不過在遠距辦公、線上教育等需求帶動，有多檔筆電族群Q1業績搶眼，像NBIMR膜廠森田因生產基地都在台灣，生產並未受大陸停工影響，Q1毛利率年增逾7個百分點，帶動Q1稅後淨利年增近5倍；NB軸承廠鑫禾也同樣因毛利率改善，Q1獲利明顯提升。
另外，EMI材料廠鼎炫-KY(8499)也因在美系客戶筆電、平板電腦滲透率高，Q1EPS創同期高。
至於筆電鍵盤MTS大廠科嘉-KY在筆電廠加單，以及蘋果筆電全面改採剪刀腳設計帶動，Q1營收與獲利也較去年同期增溫。
不過，NB軸承廠兆利(3548)則因延後復工、加上打庫存與呆滯料等多重不利因素影響，Q1本業意外轉虧，表現相對同業承壓；軸承龍頭廠新日興(3376)則因有AirPodsPro訂單挹注，Q1營收與獲利仍維持年增，不過因產品組合與延後復工影響，新日興Q1毛利率則創2012年來的低點。
電池模組廠新普、加百裕Q1營運也同樣受惠筆電需求成長，不過興能高(6558)則因產品應用主要為耳機等消費性電子產品，加上Q1稼動率走低，Q1本業轉虧，創下掛牌以來低點。
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2. 蔡明彰觀點：得NB零件得天下史上最大追料行情
今天報告的主題是「得NB 零件得天下，史上最大追料行情」。
... 戴爾灌大單，上季下單給台廠1,300 萬～1,400 萬台筆電，是去年全年出貨的 ... 廣達、仁寶，它們的毛利率大概都是個位數，毛利率最高的是戴爾概念股輸出入軟體 ...1頭條人氣台股國際股A股港股外匯期貨房產理財消費雜誌鉅亨新視界專題區塊鏈研究報告台股台股新聞蔡明彰觀點：得NB零件得天下史上最大追料行情鉅亨網新聞中心2020/08/3120:00facebookcommentFONTSIZEICONPRINT蔡明彰觀點：得NB零件得天下史上最大追料行情。
(鉅亨網資料照)Tag萬寶投顧蔡明彰台股今天報告的主題是「得NB零件得天下，史上最大追料行情」。
萬寶投顧蔡明彰強調，量是價的先行指標，電子股佔大盤的成交量比重，已經從80％降到了目前跌破70％，這意味著一天電子股的成交動能將會減少超過200億元，由於電子股佔大盤的權重達到了55％，表示大盤在短期內不易再創新高。
部分的資金流向傳產、工紙、貨櫃輪，第三季的獲利大幅成長，指標股正隆(1904-TW)、長榮(2603-TW)，8月大漲30％及58％，並且20日及60日的均量都大幅的增加。
但是，電子的焦點股聯發科(2454-TW)20日均量下滑，下修本益比，最高價763元的本益比31倍，到目前已經下修到23倍，8月份股價重挫20％，股價提前反映新華為禁令，使得聯發科第四季的營收將呈現季減，聯發科向美國政府申請持續供貨華為，但川普總統最新的民調與拜登縮小到4％。
川普隱性的選民未表態，所以最後的結果，恐怕川普將會挫敗拜登，使得禮拜一聯發科開高走低。
高本益比的IC設計股籌碼鬆動，量價同時下跌，其他的電子股，包括記憶體、PCB、光學鏡頭也有類似的現象，這時候電子股價量俱揚，最明顯的是面板及NB。
惠普、戴爾分別是2020年第二季，全球第一跟第三大的筆電廠，惠普上季的營收年增30％、季增44％，PC出貨創新記錄，NB出貨高達32％，戴爾消費營收跳增18％，也有類似的情況。
惠普執行長表示，新冠疫情改變人們生活的方式，加速雲端發展而推升筆電的銷售，從未銷售那麼多的筆電，這波銷售的動能由居家辦公及在家學習所驅動，惠普上季對台灣代工廠釋出急單，高達1,800萬台筆電，是往年同期一倍的規模，代工廠包括了廣達(2382-TW)、英業達(2356-TW)、仁寶(2324-TW)，其中廣達接單最多，估計廣達第三季的營收將季增17％，單季的EPS由第二季的1.62元，挑戰1.8元。
戴爾灌大單，上季下單給台廠1,300萬～1,400萬台筆電，是去年全年出貨的一半，代工廠仁寶、緯創(3231-TW)接到大單，其中，仁寶最受惠，但是也不要忘了，不管是廣達、仁寶，它們的毛利率大概都是個位數，毛利率最高的是戴爾概念股輸出入軟體系微(6231-TW)，毛利率高達84％，第二季EPS是1.59元，季增2.6倍，但此時，最重要的是在NB的零組件形成了史上最大的追料行情。
廣達老闆林百里證實，這是史上第一次供應商趕不上代工廠，友達(2409-TW)總座表示，最近見供應商的時間比客戶更多，宏碁(2353-TW)北美營運總部表示，NB供給緊張，形成完美的風暴，有三大因素。
一是供應鏈受阻，因為每三台就有一台來自於大陸重慶，全球7成的iPad在成都生產。
另外，二是政府大舉補貼，日本政府給中小學學生每人一台筆電，形成了700萬台的商機。
再來三是疫苗研發成功及大規模接種之前，歐美能居家上班，這時候最大的需求是在Chromebook，光是美國就短缺了500萬台，教育市場NB只滿足了全球30％的學生的需求，還有70％未滿足，需時間消化。
原本軟體的微軟、晶片的英特爾，這是NB最上游的二大龍頭，認為NB上半年達出貨的高峰，保守看待下半年的NB需求，目前皆上修展望，認為下半年的NB需求不亞於上半年的強勁表現。
估計2020年，全球Chromebook的出貨量上看2,000萬台，成長了17％。
宏碁在Chromebook全球市佔率居於領先地位，第二季的營收季增34％，主要來自於Chromebook，但是零組件的需求更強，得NB零組件將得天下。
NB面版全球市佔前4名，京東方、友達、群創(3481-TW)、LGD，但友達加上群創，市佔率高達43.5％，超過了中國跟南韓，群創NB面板出貨第三季將較去年同期大增50％，面板雙虎第三季提前由虧轉盈，所以最近面板雙虎的股價價量俱揚。
另外，擴充基座，全球的龍頭
... 戴爾灌大單，上季下單給台廠1,300 萬～1,400 萬台筆電，是去年全年出貨的 ... 廣達、仁寶，它們的毛利率大概都是個位數，毛利率最高的是戴爾概念股輸出入軟體 ...1頭條人氣台股國際股A股港股外匯期貨房產理財消費雜誌鉅亨新視界專題區塊鏈研究報告台股台股新聞蔡明彰觀點：得NB零件得天下史上最大追料行情鉅亨網新聞中心2020/08/3120:00facebookcommentFONTSIZEICONPRINT蔡明彰觀點：得NB零件得天下史上最大追料行情。
(鉅亨網資料照)Tag萬寶投顧蔡明彰台股今天報告的主題是「得NB零件得天下，史上最大追料行情」。
萬寶投顧蔡明彰強調，量是價的先行指標，電子股佔大盤的成交量比重，已經從80％降到了目前跌破70％，這意味著一天電子股的成交動能將會減少超過200億元，由於電子股佔大盤的權重達到了55％，表示大盤在短期內不易再創新高。
部分的資金流向傳產、工紙、貨櫃輪，第三季的獲利大幅成長，指標股正隆(1904-TW)、長榮(2603-TW)，8月大漲30％及58％，並且20日及60日的均量都大幅的增加。
但是，電子的焦點股聯發科(2454-TW)20日均量下滑，下修本益比，最高價763元的本益比31倍，到目前已經下修到23倍，8月份股價重挫20％，股價提前反映新華為禁令，使得聯發科第四季的營收將呈現季減，聯發科向美國政府申請持續供貨華為，但川普總統最新的民調與拜登縮小到4％。
川普隱性的選民未表態，所以最後的結果，恐怕川普將會挫敗拜登，使得禮拜一聯發科開高走低。
高本益比的IC設計股籌碼鬆動，量價同時下跌，其他的電子股，包括記憶體、PCB、光學鏡頭也有類似的現象，這時候電子股價量俱揚，最明顯的是面板及NB。
惠普、戴爾分別是2020年第二季，全球第一跟第三大的筆電廠，惠普上季的營收年增30％、季增44％，PC出貨創新記錄，NB出貨高達32％，戴爾消費營收跳增18％，也有類似的情況。
惠普執行長表示，新冠疫情改變人們生活的方式，加速雲端發展而推升筆電的銷售，從未銷售那麼多的筆電，這波銷售的動能由居家辦公及在家學習所驅動，惠普上季對台灣代工廠釋出急單，高達1,800萬台筆電，是往年同期一倍的規模，代工廠包括了廣達(2382-TW)、英業達(2356-TW)、仁寶(2324-TW)，其中廣達接單最多，估計廣達第三季的營收將季增17％，單季的EPS由第二季的1.62元，挑戰1.8元。
戴爾灌大單，上季下單給台廠1,300萬～1,400萬台筆電，是去年全年出貨的一半，代工廠仁寶、緯創(3231-TW)接到大單，其中，仁寶最受惠，但是也不要忘了，不管是廣達、仁寶，它們的毛利率大概都是個位數，毛利率最高的是戴爾概念股輸出入軟體系微(6231-TW)，毛利率高達84％，第二季EPS是1.59元，季增2.6倍，但此時，最重要的是在NB的零組件形成了史上最大的追料行情。
廣達老闆林百里證實，這是史上第一次供應商趕不上代工廠，友達(2409-TW)總座表示，最近見供應商的時間比客戶更多，宏碁(2353-TW)北美營運總部表示，NB供給緊張，形成完美的風暴，有三大因素。
一是供應鏈受阻，因為每三台就有一台來自於大陸重慶，全球7成的iPad在成都生產。
另外，二是政府大舉補貼，日本政府給中小學學生每人一台筆電，形成了700萬台的商機。
再來三是疫苗研發成功及大規模接種之前，歐美能居家上班，這時候最大的需求是在Chromebook，光是美國就短缺了500萬台，教育市場NB只滿足了全球30％的學生的需求，還有70％未滿足，需時間消化。
原本軟體的微軟、晶片的英特爾，這是NB最上游的二大龍頭，認為NB上半年達出貨的高峰，保守看待下半年的NB需求，目前皆上修展望，認為下半年的NB需求不亞於上半年的強勁表現。
估計2020年，全球Chromebook的出貨量上看2,000萬台，成長了17％。
宏碁在Chromebook全球市佔率居於領先地位，第二季的營收季增34％，主要來自於Chromebook，但是零組件的需求更強，得NB零組件將得天下。
NB面版全球市佔前4名，京東方、友達、群創(3481-TW)、LGD，但友達加上群創，市佔率高達43.5％，超過了中國跟南韓，群創NB面板出貨第三季將較去年同期大增50％，面板雙虎第三季提前由虧轉盈，所以最近面板雙虎的股價價量俱揚。
另外，擴充基座，全球的龍頭
3. NB、顯卡變身抗通膨概念股
NB族群可望在今年上半年成為資金避風港，雙A宏碁(2535)去年EPS 2.01 ... 未來筆電將漲價，這種情況很多年沒見過了，於是雙A變身為抗通膨概念股。
... 報導指出，因新款Switch採用的零件價格更高、加上中國工資揚升，因此 ...閱讀全文02021年3月26日上午7:14·7分鐘(閱讀時間)3月17日的FOMC會議結論應是今年全球市場走向的重大依據。
美國今年GDP預料增長6.5%，較上一次去年12月預測的4.2%上調2.3%，增速為1983年以來最快。
但不要以為這是美股及其全球股市的大利多，經濟快速成長必然伴隨物價上漲，聯準會同時也上修今年通膨率至2.4%，較上次預期調升0.6%。
可是聯準會刻意宣示在2023年底前不會升息，用意安撫市場人心。
然而利率趨勢的點陣圖清楚顯示，總共18位委員有7位認為2023年聯準會會升息一次，比上次的5位增加2位。
如果今年今年通膨再持續上升，點陣圖恐怕會暗示聯準會將被迫提前在2022年底前升息。
通膨為最大風險任何的風吹草動都會引發市場的激烈反應，因為自去年以來全球股市實在漲太兇了。
情勢已有重大變化，共掌管6千億美元的美國基金經理人最新調查顯示，通膨及引發的聯準會縮減恐慌，這兩項因素已取代新冠疫情，成最大投資風險。
高達93%的基金經理人預料，未來一年通膨更快上漲，將達到歷史高點。
同時衡量通膨的關鍵指標，10年期盈虧平衡通膨率，目前接近2014年以來的最高水準。
2013年在全球金融海嘯後，聯準會縮減QE的恐慌心理曾引發全球金融市場的激烈震盪，有可能歷史重演。
其實，2013～2014年聯準會縮減QE的恐慌確實干擾台股，但台股每次都下跌10%就能回升，畢竟資金行情仍持續。
直到聯準會正式升息，2015年台股就從10014點跌到7203點，跌幅擴大到28%的技術熊市。
結論是聯準會縮減QE的恐慌，頂多造成台股10%的回檔修正，不過聯準會一旦升息，就會進入20%的熊市。
換言之，今年台股會有10%的技術修正，但不會結束牛市。
電子股下修潮於是可以理解，為何外資3月15日在台股布建3萬口歷史次高的淨空單，顯然是擔心通膨的衝擊。
因為台股是全球股市科技股成分最重，電子股佔大盤市值逾6成，通膨上升將拉動10年期公債收益率到2%以上，專家研判那斯達克恐下修20%，當然會連動台股的電子股走弱。
上次就在擔心聯準會縮減QE的2014年10月6日，外資的淨空單3.3萬口創歷史新高，一個月內大盤從9095點跌到8501點，下跌6.5%。
如果未來一個月比照下跌5～6%，台股將回檔近千點，不得不警戒，密切注意美國通膨變動。
3月17日台積電(2330)除息淪為貼息，為什麼?由於台積電過去一年配息10元計算的殖利率僅1.6%，在今年內都低於10年期公債收益率。
市場不知未來通膨上升到何種情況，只能料敵從嚴，減碼過去幾年股價大漲但現在股息殖利率偏低的科技股，台積電就是這種股票。
千金有難我認為美國基金經理人在今年通膨環境下，積極換股操作以爭取最佳操盤績效，將帶動台股機構法人的跟進。
聯準會調高今年通膨展望，台股高價電子股將面臨一波下修潮。
股后矽力-KY(6415)配息10.5元，殖利率僅0.4%，自高點3095元下跌20%進入技術熊市。
另外，千金電子也有祥碩(5269)高點來下跌26%，信驊(5274)高點來下跌21%。
我判斷上述去年以來漲多但今年股息殖利率被美國10年期公債殖利率打敗的大型電子、高價電子股恐要整理到5月。
有兩個理由，預計1.9兆美元刺激方案的撒錢效用，今年內美國物價指數CPI將在5月出現3.3%的高峰，再者第一季財報預定5月中旬前公告，如果這些電子股過度被打壓股價，可是財報的數字優於預期，就是決定性反轉時刻。
友達發動攻勢然而現在距離5月仍有一段時間，不怕貨比貨，只怕不識貨，應有更好的電子股投資對象。
面板的友達(2409)去年才轉虧為盈，EPS0.37元，卻大方配息0.3元，殖利率1.6%與台積電相當，但友達今年EPS上看3元，本益比才7倍，比台積電26倍低了一大截。
考量面板第一季財報優，及第二季報價續漲，友達的下波攻勢即將展開。
友達(2409)日線圖美國公債收益率稱為「資產定價之錨」，當10年期公債收益率持續上升，就在台股殺估值，
... 報導指出，因新款Switch採用的零件價格更高、加上中國工資揚升，因此 ...閱讀全文02021年3月26日上午7:14·7分鐘(閱讀時間)3月17日的FOMC會議結論應是今年全球市場走向的重大依據。
美國今年GDP預料增長6.5%，較上一次去年12月預測的4.2%上調2.3%，增速為1983年以來最快。
但不要以為這是美股及其全球股市的大利多，經濟快速成長必然伴隨物價上漲，聯準會同時也上修今年通膨率至2.4%，較上次預期調升0.6%。
可是聯準會刻意宣示在2023年底前不會升息，用意安撫市場人心。
然而利率趨勢的點陣圖清楚顯示，總共18位委員有7位認為2023年聯準會會升息一次，比上次的5位增加2位。
如果今年今年通膨再持續上升，點陣圖恐怕會暗示聯準會將被迫提前在2022年底前升息。
通膨為最大風險任何的風吹草動都會引發市場的激烈反應，因為自去年以來全球股市實在漲太兇了。
情勢已有重大變化，共掌管6千億美元的美國基金經理人最新調查顯示，通膨及引發的聯準會縮減恐慌，這兩項因素已取代新冠疫情，成最大投資風險。
高達93%的基金經理人預料，未來一年通膨更快上漲，將達到歷史高點。
同時衡量通膨的關鍵指標，10年期盈虧平衡通膨率，目前接近2014年以來的最高水準。
2013年在全球金融海嘯後，聯準會縮減QE的恐慌心理曾引發全球金融市場的激烈震盪，有可能歷史重演。
其實，2013～2014年聯準會縮減QE的恐慌確實干擾台股，但台股每次都下跌10%就能回升，畢竟資金行情仍持續。
直到聯準會正式升息，2015年台股就從10014點跌到7203點，跌幅擴大到28%的技術熊市。
結論是聯準會縮減QE的恐慌，頂多造成台股10%的回檔修正，不過聯準會一旦升息，就會進入20%的熊市。
換言之，今年台股會有10%的技術修正，但不會結束牛市。
電子股下修潮於是可以理解，為何外資3月15日在台股布建3萬口歷史次高的淨空單，顯然是擔心通膨的衝擊。
因為台股是全球股市科技股成分最重，電子股佔大盤市值逾6成，通膨上升將拉動10年期公債收益率到2%以上，專家研判那斯達克恐下修20%，當然會連動台股的電子股走弱。
上次就在擔心聯準會縮減QE的2014年10月6日，外資的淨空單3.3萬口創歷史新高，一個月內大盤從9095點跌到8501點，下跌6.5%。
如果未來一個月比照下跌5～6%，台股將回檔近千點，不得不警戒，密切注意美國通膨變動。
3月17日台積電(2330)除息淪為貼息，為什麼?由於台積電過去一年配息10元計算的殖利率僅1.6%，在今年內都低於10年期公債收益率。
市場不知未來通膨上升到何種情況，只能料敵從嚴，減碼過去幾年股價大漲但現在股息殖利率偏低的科技股，台積電就是這種股票。
千金有難我認為美國基金經理人在今年通膨環境下，積極換股操作以爭取最佳操盤績效，將帶動台股機構法人的跟進。
聯準會調高今年通膨展望，台股高價電子股將面臨一波下修潮。
股后矽力-KY(6415)配息10.5元，殖利率僅0.4%，自高點3095元下跌20%進入技術熊市。
另外，千金電子也有祥碩(5269)高點來下跌26%，信驊(5274)高點來下跌21%。
我判斷上述去年以來漲多但今年股息殖利率被美國10年期公債殖利率打敗的大型電子、高價電子股恐要整理到5月。
有兩個理由，預計1.9兆美元刺激方案的撒錢效用，今年內美國物價指數CPI將在5月出現3.3%的高峰，再者第一季財報預定5月中旬前公告，如果這些電子股過度被打壓股價，可是財報的數字優於預期，就是決定性反轉時刻。
友達發動攻勢然而現在距離5月仍有一段時間，不怕貨比貨，只怕不識貨，應有更好的電子股投資對象。
面板的友達(2409)去年才轉虧為盈，EPS0.37元，卻大方配息0.3元，殖利率1.6%與台積電相當，但友達今年EPS上看3元，本益比才7倍，比台積電26倍低了一大截。
考量面板第一季財報優，及第二季報價續漲，友達的下波攻勢即將展開。
友達(2409)日線圖美國公債收益率稱為「資產定價之錨」，當10年期公債收益率持續上升，就在台股殺估值，
4. 電子零組件業
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6. NB概念股出貨帶勁
展望今年，Strategy Analytic預估，2021年筆電的需求將保持高水準，但供應鏈的壓力和零組件成本的提高將是一個主要問題。
法人看好，今年筆 ...Bye
法人看好，今年筆 ...Bye
7. 電子中游-NB與手機零組件個股總覽CMoney追訊
登入後可以看到更多文章Facebook帳號登入回類股總覽個股名稱股價(元)漲跌(元)漲跌幅(%)本益比(倍) 奇鋐(3017)72.40-1.00-1.36%10.70雙鴻(3324)175.50-1.50-0.85%10.90順達(3211)110.50 1.501.38%15.40美律(2439)109.00 1.501.40%14.70新普(6121)367.00 2.000.55%11.20健策(3653)281.50-4.00-1.40%35.10力致(3483)92.40-0.30-0.32%24.40淳安(6283)47.25 0.851.83%698.80新日興(3376)112.00 1.000.90%12.10天宇(8171)53.80 0.200.37%0.00加百裕(3323)46.00 1.202.68%11.50動力-KY(6591)67.50 2.003.05%8.80精元(2387)56.40 1.001.81%8.10毅嘉(2402)17.75 0.402.31%21.80華孚(6235)18.85 0.603.29%18.80鑫禾(4999)49.85 0.350.71%8.20位速(3508)22.90-0.10-0.43%0.00科嘉-KY(5215)117.00 4.003.54%9.80興能高(6558)40.00 0.451.14%25.00長園科(8038)36.30 3.3010.00%0.00西勝(3625)20.10-0.05-0.25%0.00尼得科超眾(6230)213.50 11.505.69%20.60安力-KY(5223)68.40 0.801.18%9.80谷崧(3607)15.05 0.553.79%0.00閎暉(3311)34.65 0.150.43%58.90台翰(1336)23.35 0.150.65%60.00志豐(3206)33.60 0.702.13%11.30皇龍(3512)32.60 0.351.09%10.10新盛力(4931)19.65 0.201.03%24.60柏騰(3518)27.95 1.455.47%0.00及成(3095)3.07 0.010.33%0.00{"MenuLeftData":{"UserInfo":{"MemId":"0","UserChlId":"0","NickName":"訪客","UserCntLk":"0","UserCntAde":"0","UserCntLtn":"0","Image":"/follow/images/head_big.png","Email":"","Link":"","Lv":"0","Exp":"0","NextExp":"0","Interest":null},"MenuItems":[{"Style":null,"Icon":"rss-left-menu-icon-02","Name":"我追蹤的股票","FullName":null,"Link":"/follow/channel/mystock","EditLink":null,"Count":null,"SubItems":null},{"Style":null,"Icon":"rss-left-menu-icon-02","Name":"熱門爆料","FullName":null,"Link":"/follow/channel/hot-buzz","EditLink":null,"Count":"HOT","SubItems":null},{"Style":null,"Icon":"rss-left-menu-icon-01","Name":"動態牆","FullName":null,"Link":"/follow/channel/newsFeed","EditLink":"/follow/common/menuleftside/walledit.aspx","Count":null,"SubItems":null},{"Style":null,"Icon":"rss-left-menu-icon-03","Name":"我的社團","FullName":null,"Link":"/follow/channel/group","EditLink":null,"Count":null,"SubItems":null},{"Style":null,"Icon":"rss-left-menu-icon-04","Name":"我的私訊","FullName":null,"Link":"/follow/channel/mymessage/","EditLink":null,"Count":null,"SubItems":nu
8. NB缺料零組件概念股喊燒@ a4112 :: 痞客邦::
NB缺料今年提前出現，前日全球最大NB電池模組廠新普又發生火災，更讓缺料情形雪上加霜，各NB品牌或代工廠 ... NB缺料零組件概念股喊燒 ...a4112跳到主文認真的做自己想做的努力從錯誤.失敗中找尋再次出發的機會部落格全站分類：不設分類相簿部落格留言名片1/2CAFE'Aug06Mon200708:09NB缺料零組件概念股喊燒NB缺料今年提前出現，前日全球最大NB電池模組廠新普又發生火災，更讓缺料情形雪上加霜，各NB品牌或代工廠採購人員紛紛出動搶料固樁，各NB零組件廠下半年業績走高態勢明顯，其中持續調漲報價的面板、電池廠商將是第一波直接受惠廠商。
至於一些二線的NB品牌紛紛面臨斷料的危機，將是這波缺料下受衝擊的廠商，由於出貨不順，二線廠已經開始調降出貨目標。
新普去年新擴的常熟廠前日發生火災，雖然損失不大，但是新普預估可能需要六至八週的時間來恢復生產，因此對供應吃緊的NB電池來說，目前廠商都預期，八月報價至少上漲五至八％。
此外，根據NB大廠內部預計，更上游的電池芯產能也是嚴重不足，第四季NB旺季最旺時，將可能出現二成以上的供需缺口，因此NB大廠目前從電池芯到模組產能一律加緊固樁，深怕出現斷料，台灣的NB電池模組廠新普、順達、加百裕等七月營收俱創新高，市場預期營收成長將一路旺到十一月。
面板部分，目前十四、十五．四吋主流NB面板報價均已站上一百美元水準，二線NB廠表示，除了報價上漲之外，現在面板的等待時間（leadtime）都拉長兩週以上，未來甚至會出現斷料的情形，將影響NB出貨。
受到NB需求加溫帶動，預估NB用面板報價可能都還有五％至一○％的漲幅，而國內面板廠中，友達在合併廣輝之後，NB面板產能最大，受惠程度也最高。
至於硬碟、繪圖晶片以及電源控制IC等，目前缺貨的情形也都陸續出現，硬碟又以主流規格的一二○GB缺貨最凶，在高階的電源控制IC部分，主要供貨廠商如Intersil、Maxim等目前對二線廠的供應率都不到三成，業者表示如果缺料持續嚴重，將考慮開始在高壓電源控制使用台系IC設計公司如茂達的產品。
對國內NB業者來說，宏碁是全球第三大NB品牌，僅次於惠普、戴爾，零組件廠商將優先供貨，此外今年恰好宏碁機種切換，本來就下單量較多，另外二月起也都跟零組件廠進行供貨的確認，因此目前影響不大。
不過其他規模不若宏碁的NB品牌，現在都有沈重缺貨的壓力，甚至一些二線品牌都開始有調降NB出貨目標二成的動作，如果缺料情形持續擴大，調降幅度將持續加大。
----------------------------------------------------------------------------------------------------NB缺料效應零組件廠偎大邊小廠更難混雖然NB利潤微薄，但由於NB持續成長，不少廠商也都看好這塊市場，紛紛切入NB品牌或是代工市場，希望可以在市場區隔之下，找到生存空間，不過也由於市場成長太快，零組件廠缺料，二線廠反而面臨斷料，即使有訂單都無法出貨，投入的行銷費用或是產能都淪於空耗。
也因為受到缺料影響，今年NB出貨、銷售集中於前五大NB代工廠或是NB品牌的趨勢將更為明顯。
由於NB產業一向競爭嚴峻，尤其價格更是主要關鍵，因此不管是代工廠或是品牌，經濟規模都是競爭優勢，不過這幾年NB市場成長驚人，一些二線廠也找到空間，成長性上也都相當不錯，在美國、日本和韓國多家廠商對NB著墨日減之下，台灣一些後起品牌廠商數量甚至逐漸往一線品牌靠攏。
但是一遇到缺貨，零組件廠的態度相當明顯，一律優先出貨給一線品牌或是一線代工廠，二線廠就表示，之前在面板供過於求時，不少面板廠業務拜訪次數相當頻繁，也允諾會全力支持公司出貨，但是現在缺貨問題浮現，不是沒有貨源供應，就是要等上好幾個禮拜，一些商機都因此流失。
一線代工廠如廣達、仁寶出貨量都在二、三千萬台之譜，宏碁品牌今年出貨量也可望超越一千三百萬台，一旦缺貨，零組件業者自然是優先供貨給這些大廠，上半年大小NB廠成長都相當亮麗，但下半年，小廠可能就會因此頓失續航力道。
雖然上游零組件吃緊，但對一線廠出貨影響應不大，業者預估第三季前五大NB代工廠出貨都有二成成長，惟隨著缺貨加劇，第四季一線廠NB出貨是否還能維持成長力道，目前連業者都沒個準，而為了因應缺料，過去庫存管理嚴格的NB廠，也都有拉高庫存計畫.工商時報【黃智銘/台北報導】2007.08.06全站熱搜創作者介紹a4112a4112a4112發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：不設分類上一篇：花旗：廣
至於一些二線的NB品牌紛紛面臨斷料的危機，將是這波缺料下受衝擊的廠商，由於出貨不順，二線廠已經開始調降出貨目標。
新普去年新擴的常熟廠前日發生火災，雖然損失不大，但是新普預估可能需要六至八週的時間來恢復生產，因此對供應吃緊的NB電池來說，目前廠商都預期，八月報價至少上漲五至八％。
此外，根據NB大廠內部預計，更上游的電池芯產能也是嚴重不足，第四季NB旺季最旺時，將可能出現二成以上的供需缺口，因此NB大廠目前從電池芯到模組產能一律加緊固樁，深怕出現斷料，台灣的NB電池模組廠新普、順達、加百裕等七月營收俱創新高，市場預期營收成長將一路旺到十一月。
面板部分，目前十四、十五．四吋主流NB面板報價均已站上一百美元水準，二線NB廠表示，除了報價上漲之外，現在面板的等待時間（leadtime）都拉長兩週以上，未來甚至會出現斷料的情形，將影響NB出貨。
受到NB需求加溫帶動，預估NB用面板報價可能都還有五％至一○％的漲幅，而國內面板廠中，友達在合併廣輝之後，NB面板產能最大，受惠程度也最高。
至於硬碟、繪圖晶片以及電源控制IC等，目前缺貨的情形也都陸續出現，硬碟又以主流規格的一二○GB缺貨最凶，在高階的電源控制IC部分，主要供貨廠商如Intersil、Maxim等目前對二線廠的供應率都不到三成，業者表示如果缺料持續嚴重，將考慮開始在高壓電源控制使用台系IC設計公司如茂達的產品。
對國內NB業者來說，宏碁是全球第三大NB品牌，僅次於惠普、戴爾，零組件廠商將優先供貨，此外今年恰好宏碁機種切換，本來就下單量較多，另外二月起也都跟零組件廠進行供貨的確認，因此目前影響不大。
不過其他規模不若宏碁的NB品牌，現在都有沈重缺貨的壓力，甚至一些二線品牌都開始有調降NB出貨目標二成的動作，如果缺料情形持續擴大，調降幅度將持續加大。
----------------------------------------------------------------------------------------------------NB缺料效應零組件廠偎大邊小廠更難混雖然NB利潤微薄，但由於NB持續成長，不少廠商也都看好這塊市場，紛紛切入NB品牌或是代工市場，希望可以在市場區隔之下，找到生存空間，不過也由於市場成長太快，零組件廠缺料，二線廠反而面臨斷料，即使有訂單都無法出貨，投入的行銷費用或是產能都淪於空耗。
也因為受到缺料影響，今年NB出貨、銷售集中於前五大NB代工廠或是NB品牌的趨勢將更為明顯。
由於NB產業一向競爭嚴峻，尤其價格更是主要關鍵，因此不管是代工廠或是品牌，經濟規模都是競爭優勢，不過這幾年NB市場成長驚人，一些二線廠也找到空間，成長性上也都相當不錯，在美國、日本和韓國多家廠商對NB著墨日減之下，台灣一些後起品牌廠商數量甚至逐漸往一線品牌靠攏。
但是一遇到缺貨，零組件廠的態度相當明顯，一律優先出貨給一線品牌或是一線代工廠，二線廠就表示，之前在面板供過於求時，不少面板廠業務拜訪次數相當頻繁，也允諾會全力支持公司出貨，但是現在缺貨問題浮現，不是沒有貨源供應，就是要等上好幾個禮拜，一些商機都因此流失。
一線代工廠如廣達、仁寶出貨量都在二、三千萬台之譜，宏碁品牌今年出貨量也可望超越一千三百萬台，一旦缺貨，零組件業者自然是優先供貨給這些大廠，上半年大小NB廠成長都相當亮麗，但下半年，小廠可能就會因此頓失續航力道。
雖然上游零組件吃緊，但對一線廠出貨影響應不大，業者預估第三季前五大NB代工廠出貨都有二成成長，惟隨著缺貨加劇，第四季一線廠NB出貨是否還能維持成長力道，目前連業者都沒個準，而為了因應缺料，過去庫存管理嚴格的NB廠，也都有拉高庫存計畫.工商時報【黃智銘/台北報導】2007.08.06全站熱搜創作者介紹a4112a4112a4112發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：不設分類上一篇：花旗：廣