投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個 ...FundDJ基智網首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區‧手機版‧加入會員+粉絲團 首頁風險報酬等級說明基金風險報酬等級分類標準投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。

提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

1、各類型基金之風險報酬等級以下表為原則基金類型投資區主要投資標的/產業風險報酬等級股票型全球一般型（已開發市場）、公用事業、電訊、醫療健康護理RR3一般型、中小型、金融、倫理／社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、未能分類RR4黃金貴金屬RR5區域或單一國家（已開發）公用事業、電訊、醫療健康護理RR3一般型、中小型、金融、倫理／社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、未能分類RR4黃金貴金屬RR5區域或單一國家（新興市場、亞洲、大中華、其他）一般型（單一國家－臺灣）RR4一般型、公用事業、電訊、醫療健康護理、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、黃金貴金屬、其他產業、未能分類RR5債券型（固定收益型）全球、區域或單一國家（已開發）投資等級之債券RR2高收益債券（非投資等級之債券）可轉換債券主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券（複合式債券基金）RR3區域或單一國家（新興市場、亞洲、大中華、其他）投資等級之債券RR2主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券（複合式債券基金）RR3高收益債券（非投資等級之債券）可轉換債券RR4保本型 按基金主要投資標的歸屬風險報酬等級貨幣市場型 RR1平衡型（混合型） RR3（偏股操作為RR4或RR5）金融資產證券化型投資等級RR2非投資等級RR3不動產證券化型全球、區域或單一國家（已開發）RR4區域或單一國家（新興市場、亞洲、大中華、其他）RR5指數型及指數股票型（ETF） 同指數追蹤標的之風險報酬等級槓桿／反向之指數型及指數股票型（ETF） 以指數追蹤標的之風險等級，往上加一個等級組合型基金 同主要投資標的風險報酬等級其他型 同主要投資標的風險報酬等級2、區域（亞洲、大中華）股票型基金係指投信投顧公會委請之專家學者、理柏（Lipper）、晨星（Morningstar）或嘉實資訊（股）公司等基金評鑑機構所作評比資料之基金類型為亞洲或大中華區域者。

3、不動產證券化型基金包括不動產證券化型之投信基金，與主要投資不動產證券化商品之股票型境外基金。

4、基金無法歸類為上述第1項所列主要基金類型者，證券投資信託事業、總代理人及基金銷售機構應自行衡量基金屬性、投資策略及風險特性揭露該基金風險報酬。

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