【產業競爭地圖】日本連鎖咖啡店:大型集團戰場 | 日本咖啡市場

2018年日本咖啡店市場規模約1.16兆日圓,年增1.6%,已是連續第二年正向成長。

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加上日本近年積極發展觀光立國戰略,不少獨具特色的咖啡店更一舉成為旅客熱門造訪景點,成功引入海外消費力道。

在日本普遍陷入平疲的內需氛圍中,咖啡店產業相對穩定的成長力道十分引人注目,已成為大型流通集團、海外投資機構與國際知名品牌三軍交戰的經濟領域。

2018年日本咖啡店市場規模約1.16兆日圓,年增1.6%,已是連續第二年正向成長。

不過有趣的是,與平成初年相較,雖然咖啡消費市場擴大了1.4倍,但咖啡店數量卻從1991年(平成3年)的12.6萬家大幅下滑至2016年(平成28年)的6.7萬家,主因為以個人為中心經營的小型咖啡店數量快速縮減;但另一方面我們可以看到的是,大型連鎖品牌的在市場中的強勢茁壯,正引領日本咖啡店產業不斷走向大規模經營,背後的集團介入脈絡與資本護城河成為產業觀測的重要指標。

未來流通研究所團隊以日本連鎖咖啡店產業為範疇,爬取日本機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析,繪製出日本連鎖咖啡店產業競爭地圖,同時儘可能呈現出真實財務數據作為分析基礎。

我們以經營型態作為區分,可歸納出5項不同的企業陣營,整理說明如下,歡迎指教與討論。

自助式咖啡店日本連鎖咖啡店可劃分為自助式咖啡店與全方位服務式咖啡店兩種主要型態。

其中自助式咖啡店為日本歷史最悠久的經營型態,主要特點為周轉率高(平均來客停留時間約30分鐘),工作團隊配置相對精簡,因此展店彈性也較高,即使是在狹窄的腹地上也能夠設立,不過與全方位服務式咖啡店相較客單價較低(多介於200-400日圓)。

自助式咖啡店代表企業包括在日本與全球範圍內均頗具盛名的羅多倫集團(DOUTOR)及ST.MARCCAFÉ,其他如伊藤園旗下的Tully’sCoffee、SUNTORY與UCC共同經營的Pronto、pokka集團旗下CAFÉdeCRIÉ、以及上島珈琲店等,都是日本知名的全國性自助咖啡品牌。

不過,這項自昭和年代就開始綿延發展的經營型態,在2013年後開始受到新崛起的超商咖啡挑戰,加上海外龍頭品牌星巴克的強勢競爭,部分企業近年面臨營利下滑與企業轉型困境。

全方位服務式咖啡店與自助式咖啡店相對的則是以桌邊服務、舒適的半獨立式座位、提供餐食為主要訴求的全方位服務式咖啡店,雖然平均周轉率較低(平均來客停留時間約1小時),但客單價相對較高(400-600日圓),搭配餐食後客單價甚至可增加至1,000日圓左右。

不同於自助式咖啡店以上班族群、海外旅客為主要目標客層,全方位服務式咖啡店更重視家庭、高齡族群以及女性(家庭主婦)消費者,藉由平滑化來客時段舒緩因低周轉率導致的營運壓力。

其中最具代表性的企業為近年快速成長並成功於東證一部上市的コメダ珈琲店,目前已成為日本門市數量第4高的連鎖咖啡專賣店,雖然98%為加盟店,但平均每店利益率相當亮眼。

2019年


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